Telset.id – Harga prosesor server di China mengalami lonjakan lebih dari 40% sejak awal tahun ini. Kenaikan dramatis ini mendorong Intel dan AMD untuk menandatangani perjanjian pembelian jangka panjang dengan pelanggan di Negeri Tirai Bambu.
Menurut laporan Reuters yang mengutip dua sumber terpercaya, kenaikan harga untuk beberapa produk CPU server di China bahkan masih berlanjut dengan laju lebih dari 10% bulan ke bulan. Lonjakan ini memaksa para pembeli, termasuk penyedia cloud dan perusahaan internet China, untuk mencari jaminan pasokan di tengah kelangkaan yang semakin parah.
Sebagian besar kesepakatan yang diteken oleh Intel dan AMD menjamin volume pembelian selama sekitar satu tahun tanpa menetapkan harga tetap. Akibatnya, para pelanggan China tetap terpapar penuh pada fluktuasi pasar yang sudah menunjukkan tren kenaikan signifikan. Beberapa pelanggan bahkan dilaporkan telah mendiskusikan komitmen pembelian yang berlangsung dua tahun atau lebih.
Perjanjian ini hanya mencakup volume unit, sehingga tidak memberikan perlindungan harga atau kecepatan pengiriman yang lebih cepat bagi pembeli. Namun, keuntungan utama yang didapat adalah kepastian tempat dalam antrian pasokan di tengah permintaan yang melonjak.
Penyebab Lonjakan Permintaan CPU Server
Intel sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mengejar perjanjian jangka panjang dengan calon pelanggan seiring melonjaknya permintaan CPU server. CEO Intel, Lip-Bu Tan, dalam panggilan pendapatan perusahaan pada bulan April mengungkapkan bahwa permintaan “terus melampaui pasokan,” dengan menyebutkan secara spesifik produk Xeon server.
Tan juga menyebutkan adanya kesepakatan pasokan multi-tahun dengan Google sebagai salah satu dari beberapa kontrak jangka panjang yang ditandatangani pada kuartal pertama. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis serupa kini tidak hanya berlaku bagi pelanggan China, tetapi juga mencakup hyperscaler AS.
Beban kerja AI agentic menjadi pendorong utama permintaan ini. Tugas inferensi dan orkestrasi dalam AI mendorong rasio CPU-ke-GPU server kembali menuju keseimbangan. AMD, yang dijadwalkan melaporkan pendapatan pada awal Agustus, telah menaikkan perkiraan pasar CPU server menjadi lebih dari $120 miliar pada tahun 2030 berdasarkan tren yang sama.
Kenaikan harga ini bukanlah kejutan. Reuters pertama kali melaporkan pada bulan Februari bahwa Intel telah memperingatkan pelanggan China tentang waktu tunggu yang mencapai enam bulan untuk beberapa CPU server. AMD sendiri mengutip waktu tunggu delapan hingga sepuluh minggu. Pada akhir Maret, produsen server memberi tahu Nikkei Asia bahwa waktu tunggu rata-rata CPU telah melonjak dari satu hingga dua minggu menjadi delapan hingga dua belas minggu atau lebih.
CFO Intel, David Zinsner, memberikan gambaran nilai dari fenomena ini pada bulan April. Ia memberi tahu investor bahwa permintaan Xeon yang tidak terpenuhi “dimulai dengan B,” dan perusahaan kemudian mengonfirmasi kenaikan harga pada CPU konsumen dan server tertentu.
Lonjakan ini juga terkait erat dengan perkembangan di industri penyimpanan. Produsen memori sebelumnya telah menandatangani perjanjian jangka panjang serupa dengan hyperscaler selama setahun terakhir karena permintaan AI mengkonsumsi output DRAM dan NAND. Namun, kontrak tersebut biasanya menawarkan visibilitas harga sebagai imbalan atas komitmen volume, berbeda dengan yang dialami pembeli CPU server China saat ini.
Dampak bagi Pasar China
Pembeli China tetap terputus dari akselerator AI paling canggih akibat kontrol ekspor AS. Namun, CPU server Xeon dan EPYC tidak memiliki pembatasan semacam itu. Hal ini menjadikannya salah satu dari sedikit komponen infrastruktur AI buatan AS yang masih dapat dibeli China secara bebas, jika mereka bisa mendapatkannya.
Kondisi ini menempatkan Intel dan AMD dalam posisi tawar yang kuat di pasar China. Dengan permintaan yang terus melampaui pasokan, para pembeli China tidak punya pilihan selain menerima persyaratan kontrak yang menguntungkan vendor. Perjanjian jangka panjang tanpa perlindungan harga ini menjadi strategi bagi Intel dan AMD untuk mengamankan pendapatan di tengah ketidakpastian pasokan global.
Intel akan melaporkan hasil kuartal kedua dalam waktu dekat, di mana masalah kelangkaan dan ketahanan komitmen ini kemungkinan besar akan menjadi topik utama. Sementara itu, AMD telah menaikkan perkiraan pasar CPU servernya, menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan berkelanjutan di segmen ini.
Perkembangan ini juga berdampak pada lanskap kompetitif di pasar prosesor. Persaingan antara Intel dan AMD di segmen server semakin ketat, dengan kedua perusahaan berlomba-lomba mengamankan pangsa pasar di China. Untuk informasi lebih lanjut tentang strategi Intel, Anda dapat membaca artikel tentang Intel Fabrikasi Chip Fortinet SP6.
Di sisi lain, kehadiran pemain baru seperti Nvidia dengan Nvidia Vera CPU Monolitik menunjukkan bahwa persaingan di pasar prosesor server akan semakin panas. Nvidia dikabarkan telah mengirimkan “ratusan ribu server Grace standalone” ke pusat data, menandakan keseriusan mereka untuk menantang dominasi Intel dan AMD.
Dengan permintaan AI yang terus meningkat dan keterbatasan pasokan yang masih berlangsung, tren kenaikan harga CPU server diperkirakan akan berlanjut dalam waktu dekat. Para pelanggan China harus bersiap menghadapi biaya yang lebih tinggi dan waktu tunggu yang lebih lama untuk mendapatkan prosesor server yang mereka butuhkan.
Kondisi ini juga menjadi pengingat akan pentingnya diversifikasi rantai pasokan dan pengembangan teknologi dalam negeri bagi China. Namun, dalam jangka pendek, ketergantungan pada Intel dan AMD untuk CPU server tampaknya akan terus berlanjut, memberikan keuntungan besar bagi kedua raksasa semikonduktor AS tersebut.
Komentar
Belum ada komentar.