Ketua Adata: Kelangkaan Memori Global Bisa Bertahan hingga 2030

Telset.id – Ketua ADATA, Chen Li-bai, memperingatkan bahwa kelangkaan memori global diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir dekade ini. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran pasar tentang gelembung investasi AI, yang menurutnya masih terlalu dini untuk dibahas.

Chen secara tegas membantah spekulasi yang berkembang tentang keruntuhan investasi terkait AI. Ia menyebut diskusi soal gelembung AI seharusnya ditunda setidaknya hingga setelah tahun 2030. Pandangan ini disampaikan menyusul penurunan harga saham TSMC setelah panggilan pendapatan terbaru mereka.

Menurut Chen, permintaan global untuk daya komputasi AI, chip memori, dan listrik masih melampaui proyeksi sebagian besar analis pasar. Keputusan Meta untuk menyewakan kelebihan sumber daya komputasi sempat memicu spekulasi bahwa penyedia cloud telah membangun kapasitas berlebih lebih cepat dari permintaan. Namun, Chen menafsirkan hal tersebut tidak berarti permintaan AI secara keseluruhan telah turun di bawah proyeksi sebelumnya.

“Pandangan seperti itu sama saja dengan melihat langit melalui pipa,” kritik Chen terhadap analis yang menilai tren AI hanya berdasarkan belanja modal jangka pendek atau angka pemanfaatan satu perusahaan. Pendekatan sempit ini, menurutnya, meremehkan permintaan jangka panjang.

Aplikasi AI di masa depan, lanjut Chen, akan berkembang di berbagai model bisnis secara simultan, mencakup kategori B2B, B2G, B2C, dan B2B2C. Hal ini akan mendorong kebutuhan memori yang masif dari berbagai sektor.

Meskipun Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron terus mengejar perluasan kapasitas produksi, Chen memprediksi kelangkaan akan terus berlanjut di sektor memori. Produsen kini diharapkan melakukan ekspansi yang rasional dan hati-hati, bukan mengulangi siklus masa lalu dengan peningkatan kapasitas besar-besaran yang tidak teratur.

Dalam pandangannya, listrik (khususnya listrik hijau) dan memori akan menjadi dua sumber daya global paling langka selama dekade mendatang. Kelangkaan ini diperparah oleh kebutuhan memori dari robot, kendaraan otonom, pabrik tanpa awak, toko tanpa awak, rumah pintar, satelit orbit rendah, dan infrastruktur terkait.

Chen berargumen bahwa permintaan gabungan ini tidak dapat dipenuhi oleh tiga produsen memori dominan, atau bahkan produsen besar China, dalam satu dekade. Ketika aplikasi AI meluas dari pusat data terpusat ke perangkat fisik dan infrastruktur, kelangkaan memori dapat menjadi tren struktural, bukan fase siklus sementara.

Data harga di dunia nyata sudah mendukung argumen Chen tentang kelangkaan struktural yang persisten. Harga kit memori DDR5 di Jerman naik 7% pada Juli 2026 saja, mencapai rekor harga tertinggi baru menurut 3D Center. Kenaikan itu mendorong biaya rata-rata DDR5 menjadi 448% di atas harga yang tercatat pada Juli 2025, atau lebih dari empat kali lipat dalam satu tahun.

Sebagian besar lonjakan itu terjadi antara Oktober 2025 dan Januari 2026, meskipun sempat stagnan antara Februari dan Juni. Bagi konsumen dan produsen PC yang sudah bergulat dengan biaya komponen yang tinggi, prospek dari Chen menawarkan sedikit indikasi bahwa keringanan akan segera tiba.