Sam Altman Bertemu Samsung dan SK Hynix demi Pasokan RAM AI

Telset.id – CEO OpenAI Sam Altman bertemu sekitar 50 eksekutif senior Samsung, termasuk kepala divisi chip perusahaan, lalu makan siang dengan Chairman SK Group Chey Tae-won dalam rentang beberapa jam pada kunjungannya ke Korea Selatan. Pertemuan itu berlangsung tanpa pengumuman kesepakatan pasokan memori baru dari kedua belah pihak, di tengah kelangkaan memori global yang membatasi kapasitas AI.

Samsung menyebut sesi di Human Resources Development Center di Yongin, selatan Seoul, sebagai seminar eksekutif tentang bagaimana AI akan mengubah manajemen. Wall Street dan Bloomberg membaca kunjungan tersebut secara berbeda, dengan Bloomberg menggambarkannya sebagai upaya memperdalam kerja sama pada chip memori dan infrastruktur AI di tengah kelangkaan global yang memanas.

Kedua narasi itu bisa sama-sama benar. Namun timing-nya menarik karena berlangsung beberapa hari setelah Altman mengeluhkan alokasi pasokan memori dunia, dan pada saat hampir semua pemain AI besar, termasuk OpenAI, menghadapi batas keras atas berapa banyak memori, komputasi, dan uang yang bisa mereka peroleh.

Siapa yang Hadir dan Apa yang Dibahas

The Korea Herald menyebut pertemuan itu digelar dengan tema “The Next 10 Years Shaped by AI: The Enterprise’s Choice” dan menjadi program pelatihan AI intensif kedua yang diadakan Samsung bagi jajaran pimpinan teratasnya pada 2026. Eksekutif dari afiliasi elektronik, keuangan, dan bioteknologi Samsung menjalani pelatihan AI generatif secara langsung sebelum Altman bergabung.

Daftar hadirnya tidak murni manajemen. SBS melaporkan peserta mencakup Vice Chairman Jun Young-hyun yang memimpin divisi chip Device Solutions Samsung, serta Song Yong-ho, kepala AI Center di divisi tersebut. Altman membawa empat eksekutif OpenAI, di antaranya Richard Ho, vice president of hardware perusahaan.

Pernyataan resmi Samsung hanya menyebut kedua pihak “mendiskusikan arah pengembangan teknologi AI dan potensi aplikasinya”, dan tidak mengumumkan kesepakatan pasokan memori baru. Pesan Altman sendiri di ruangan itu adalah soal menggunakan AI, bukan membeli chip. “Sulit memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan hanya dengan mengadopsi AI,” ujarnya, dikutip Seoul Economic Daily.

Ia juga membagikan Codex Micro seharga US$230, sebuah keypad 13 tombol yang dikembangkan bersama Work Louder untuk mengendalikan agen coding Codex OpenAI, dengan Song sebagai salah satu penerimanya. Hadiah itu terbilang tidak biasa bagi perusahaan yang memproduksi sebagian memori paling canggih di dunia.

Kapasitas Jadi Kendala, Bukan Permintaan

Samsung bukan satu-satunya persinggahan Altman. Ia juga makan siang di Seoul bersama Chairman SK Group Chey Tae-won serta eksekutif senior SK hynix dan SK Telecom sebelum meninggalkan Korea pada sore harinya, menurut The Herald Business, yang mencatat detail pembicaraan tidak diungkapkan. Analisis Korea Herald menyebut tidak ada pihak yang mengonfirmasi pembahasan harga chip maupun komitmen investasi.

Pembacaan bahwa ini adalah upaya mendorong pasokan RAM lebih besar masuk akal, tetapi belum menjadi kesimpulan final. Yang membuatnya masuk akal adalah kapasitas, bukan permintaan, yang kini menjadi pembatas utama AI. Altman menyampaikannya dalam podcast Cheeky Pint milik co-founder Stripe John Collison, yang dirilis dua hari sebelum perjalanan.

Dalam kesempatan itu ia menyebut lingkungan yang “sangat dibatasi pasokan” dan memprediksi produsen memori masing-masing “akan menghasilkan sekitar US$100 miliar free cash flow dalam setahun”. Pernyataan kontroversialnya bahwa “cukup buruk” bila begitu banyak DRAM dunia berada di komputer pribadi juga muncul di podcast yang sama.

Angka dari pemasok mendukung pernyataan itu. Samsung pekan lalu menyatakan pasokan HBM 2027 mereka sudah habis terjual, sementara SK hynix menyebut output DRAM dan HBM-nya efektif sudah dipesan hingga 2029. “Pelanggan meminta lebih dari dua kali volume yang bisa kami pasok,” kata Kim Ki-tae, kepala penjualan dan pemasaran HBM SK hynix, kepada analis.

Kedua perusahaan juga menguasai sebagian besar pasokan tersebut. Data TrendForce menempatkan Samsung di 39,4% dan SK hynix di 24,9% dari pendapatan DRAM kuartal kedua, sekitar 64% secara gabungan. Sementara angka Counterpoint Research yang dikutip Tom’s Hardware menempatkan pangsa keduanya di pendapatan HBM khusus AI lebih tinggi lagi, yakni 83%.

Tekanan itu terlihat di rantai bawah. Microsoft pekan lalu menyatakan permintaan infrastruktur AI-nya melampaui kapasitas yang tersedia, dan belanja akan naik saat kapasitas pihak ketiga yang tertunda mulai online. Sekitar tiga perempat dari belanja modal kuartalannya senilai US$45,2 miliar mengalir ke aset berumur pendek seperti GPU dan CPU, tagihan yang membengkak oleh naiknya biaya memori dan penyimpanan.

Penyedia AI pun menjatah apa yang sudah mereka miliki. Pada September, OpenAI menghentikan pendaftaran baru untuk tier ChatGPT Pro termahal setelah permintaan model Astra melampaui kapasitas, menurut Fortune, dengan Thibault Sottiaux dari OpenAI menyatakan perusahaan “menarik semua tuas yang mungkin untuk mempertahankan permintaan”. Belakangan Elon Musk menyebut xAI memangkas batas penggunaan Grok Bot karena “biaya melayani Grok Bot tidak berkelanjutan tingginya relatif terhadap pendapatan”.

Kombinasi itu menjadikan pengamanan memori lebih banyak sebagai latihan pendanaan sekaligus diplomasi. Seperti dilaporkan pada Agustus 2026, Samsung memindahkan 60 hingga 70% kapasitasnya ke perjanjian pasokan lima tahun, dengan harga dasar untuk produk mainstream dan pembayaran di muka yang besar sebagai syarat kontrak.

Dokumen OpenAI dengan Korea juga lebih lunak dari yang terlihat setahun lalu. Pada Oktober 2025, letter of intent Samsung memproyeksikan kebutuhan memori OpenAI bisa mencapai 900.000 wafer DRAM per bulan, angka yang oleh Korea Herald disebut sebagai target produksi ketimbang pesanan mengikat. Ketika kepala OpenAI Korea mengisyaratkan kerja sama chip lebih dalam pada September, juru bicara OpenAI membingkainya sebagai perluasan “dalam konteks hubungan yang sudah ada”, merujuk kembali ke letter yang sama.

Ada pula pertanyaan soal di mana semua perangkat keras tambahan akan ditempatkan. Stargate baru sekitar separuh jalan menuju target penambahan 10 GW komputasi AI di Amerika Serikat pada 2029, dan OpenAI dikabarkan mempertimbangkan mengganti nama data center terbesarnya menjadi “AI compute campuses” untuk meredam penolakan lokal, menurut Axios.

Altman bukan satu-satunya pelanggan yang mengetuk pintu. CEO AMD Lisa Su melakukan perjalanan sendiri ke Seoul pada awal Oktober 2026 untuk pembicaraan HBM bolak-balik dengan pimpinan Samsung dan SK hynix, menekankan kemitraan tiga hingga lima tahun atau lebih. Sementara Chey dari SK telah memperingatkan bahwa “kelangkaan saat ini bisa berlanjut hingga 2030”.

Ujian sesungguhnya bagi diplomasi yang dinisbatkan kepada Sam Altman adalah apakah OpenAI bisa mengubah kemitraan Korea-nya menjadi kontrak pasokan pasti dan proyek yang didanai. Dengan HBM 2027 Samsung yang sudah teralokasi dan SK hynix yang terpesan hingga 2029, memori baru yang diamankan OpenAI kemungkinan datang terlambat, lebih mahal, dan dengan syarat dari pemasok.

Bagi pengguna, tekanan ini bukan sekadar urusan korporasi. Ketika kapasitas memori tersedot ke infrastruktur AI, ketersediaan dan harga RAM di pasar konsumen ikut terdampak, dan layanan AI berbasis langganan menghadapi pilihan antara membatasi akses seperti yang dilakukan OpenAI dan xAI atau menaikkan biaya. Langkah OpenAI lain di sisi infrastruktur juga menjadi sorotan, seperti upaya perusahaan menekan dampak operasional melalui Grid Protectors Program dan komitmen data center hemat beban. Di sisi keamanan layanan, perusahaan juga baru saja merilis patch lockdown mode setelah diuji peneliti.