Telset.id – Apple dikabarkan akan memperkenalkan iPhone generasi terbaru pekan ini, namun perangkat tersebut kemungkinan besar hadir dengan harga lebih tinggi. Kenaikan harga ini menjadi sinyal paling jelas bahwa biaya memori yang melonjak telah menjadi tidak terhindarkan, dengan krisis pasokan yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Fenomena yang disebut “chipflation” atau “RAMageddon” ini membalikkan tren penurunan biaya memori selama puluhan tahun yang selama ini membuat elektronik konsumen semakin bertenaga tanpa membuat harganya naik drastis. Data dari AlphaSense menunjukkan istilah “memory prices” dan “memory shortage” muncul dalam 473 transkrip perusahaan pada kuartal lalu, menandakan kekhawatiran yang meluas di seluruh industri.
Meskipun banyak yang menyalahkan AI sebagai biang keladi, kekurangan pasokan memori sebenarnya sudah terjadi sebelum ChatGPT populer. AI kemudian memperparah situasi dengan kebutuhan RAM yang tidak pernah puas. Kondisi pasar saat ini merupakan hasil dari perombakan industri memori yang rumit namun sangat menguntungkan, di dalam sistem yang sudah gagal mengimbangi permintaan.
Manish Bhatia, presiden dan COO Micron, salah satu dari tiga produsen memori terbesar, menyatakan bahwa industri membutuhkan lebih banyak kapasitas wafer. “Ini tantangan yang sangat berbeda bagi industri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana teknologi saja mampu mengimbangi permintaan,” ujarnya kepada The Verge.
Akar Masalah Krisis Memori
Selama bertahun-tahun, produsen memori dapat meningkatkan produksi dengan menempatkan lebih banyak chip pada setiap wafer. Namun, keuntungan tersebut semakin menyusut dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dicapai. Pada 2021, bahkan saat permintaan elektronik era pandemi melonjak, Micron menyimpulkan bahwa masalahnya lebih fundamental: kemajuan teknologi saja tidak lagi cukup untuk menciptakan kapasitas yang mengimbangi permintaan jangka panjang.
Setelah itu, bisnis memori justru mengalami kejatuhan. Pembelian komputer, tablet, dan ponsel era pandemi telah menarik permintaan ke depan, belanja konsumen melemah, dan produsen dibiarkan dengan kelebihan persediaan. Mereka merugi dan memperlambat rencana ekspansi. Saat pasar mulai pulih, AI generatif meluncurkan gelombang permintaan yang jauh lebih besar dan lebih intensif memori daripada yang pernah diantisipasi produsen.
Bisnis memori juga sangat terkonsentrasi. Tiga produsen menguasai sekitar 90 persen pasar, menurut Counterpoint, membuat dunia bergantung pada segelintir perusahaan untuk membagi kapasitas terbatas antara infrastruktur AI dan perangkat konsumen. Counterpoint memperkirakan Samsung menguasai 39 persen pasar memori pada kuartal kedua 2026, diikuti SK Hynix dengan 26 persen, dan Micron dengan 25 persen.
Memori dalam ponsel atau komputer secara garis besar terbagi dalam dua kategori. DRAM menyimpan informasi sementara yang dibutuhkan perangkat saat membuka aplikasi atau menjalankan perangkat lunak, sementara NAND flash memory menyediakan penyimpanan jangka panjang untuk foto dan file. Di dalam pusat data AI, prosesor khusus sangat bergantung pada bentuk DRAM yang disebut high-bandwidth memory (HBM).
David Naranjo, associate director di Counterpoint, menjelaskan bahwa RAM untuk pusat data berbeda dengan RAM untuk perangkat konsumen. HBM, yang dibuat dengan menumpuk chip memori dan menggunakan koneksi serta pengemasan canggih, dapat memindahkan data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan efisien. HBM lebih sulit diproduksi tetapi lebih menguntungkan untuk dijual.
Produsen chip AI seperti Nvidia dan AMD serta raksasa teknologi seperti Meta dan Microsoft memiliki kebutuhan yang tidak pernah puas akan HBM untuk sistem AI mereka. HBM juga mengonsumsi kapasitas manufaktur yang jauh lebih besar daripada DRAM konvensional. Micron memperkirakan memproduksi sejumlah HBM membutuhkan sekitar tiga kali lebih banyak wafer daripada memproduksi DRAM konvensional dalam jumlah yang sama.
Insentif semakin berpihak pada AI. Produsen memori dapat mengunci komitmen bertahun-tahun dari perusahaan terkaya di dunia daripada menebak berapa banyak ponsel atau laptop yang akan terjual setahun ke depan. Jaejune Kim, wakil presiden eksekutif memori Samsung, mengatakan perusahaannya memprioritaskan pelanggan yang dapat menjamin permintaan terikat di masa depan.
AI juga meningkatkan permintaan DRAM konvensional. Produsen ponsel dan PC ingin menjalankan model AI yang lebih kecil langsung di perangkat mereka, membutuhkan memori konvensional yang lebih canggih dan lebih banyak. Song Hyun-jong, presiden SK Hynix, menyebut adanya pergeseran struktural dalam permintaan di mana memori AI dan memori konvensional tumbuh bersama.
Samsung dan Micron menyatakan tetap berkomitmen pada DRAM konvensional. Namun, pasokan terbatas, permintaan melonjak, dan pelanggan AI yang bersedia membuat komitmen jangka panjang telah membuat alokasi ruang untuk HBM menjadi sangat menguntungkan. SK Hynix mencatat margin operasional rekor 76 persen pada kuartal lalu, sementara margin kotor disesuaikan Micron mencapai rekor 85 persen. Laba semikonduktor Samsung melonjak sekitar 250 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Counterpoint memperkirakan harga DRAM untuk smartphone naik sekitar 56 persen pada kuartal pertama 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya, dan tumbuh sekitar 83 persen pada kuartal kedua. Untuk DRAM 16GB pada smartphone, biayanya sekitar 42 dolar AS pada kuartal kedua 2025 dan sekitar 181 dolar AS setahun kemudian, meningkat lebih dari 300 persen.
Baca Juga:
Angka-angka tersebut belum tentu harga Apple, karena hanya sedikit perusahaan yang memiliki daya tawar lebih besar dengan pemasok. Namun, data ini menunjukkan betapa dramatisnya perubahan biaya komponen untuk membangun ponsel kelas atas.
Solusi yang Butuh Waktu Bertahun-Tahun
Solusi yang jelas adalah memproduksi lebih banyak memori. Masalahnya, butuh waktu bertahun-tahun untuk merealisasikannya, bahkan jika bekerja dengan cepat. Micron saat ini sedang menunjukkan betapa besarnya usaha yang diperlukan. Pada Juli lalu, perusahaan menuangkan beton pertama untuk kompleks manufaktur yang direncanakan dekat Syracuse di New York. Setelah selesai, lokasi tersebut akan memiliki 2,4 juta kaki persegi ruang bersih, menjadikannya lokasi manufaktur semikonduktor terbesar dalam sejarah AS.
Bhatia menjelaskan bahwa ruang bersih hanya menempati sebagian kecil dari keseluruhan bangunan yang kira-kira seukuran 350 lapangan sepak bola. Dalam salah satu desain fab Micron, ruang bersih hanya menempati satu lantai dari gedung lima lantai. Sisa ruang akan menampung jaringan luas sistem pengolahan air, listrik, penanganan udara, dan distribusi utilitas.
Meskipun Micron mencapai penuangan beton lebih cepat dari jadwal, prosesnya tetap memakan waktu lebih dari dua tahun. Perusahaan memulai perizinan setelah hibah CHIPS Act untuk New York dikonfirmasi pada Maret 2024, memulai konstruksi pada Januari 2026, dan menuangkan beton sekitar enam bulan kemudian.
Konstruksi fisik berlangsung dalam tiga tahap. Menyiapkan lahan dapat memakan waktu enam hingga sembilan bulan. Membangun struktur beton dan fasad membutuhkan sekitar 18 bulan lagi. Tahap paling rumit datang setelah bangunan berdiri: memasang jaringan luas sistem mekanis, listrik, pipa, dan perpipaan yang diperlukan untuk mengoperasikan fab semikonduktor.
Micron memperkirakan akan mengaktifkan dan menguji sistem penting seperti listrik, air, dan ventilasi pada akhir 2028, kemudian menghabiskan 2029 untuk memindahkan peralatan manufaktur dan memulai produksi percontohan. Perusahaan tidak mengharapkan output yang berarti hingga 2030. Fab baru Idaho diperkirakan mulai memproduksi wafer pada pertengahan 2027.
Micron mengeluarkan dana besar untuk mempercepat proses, kira-kira menggandakan belanja modal dari tahun sebelumnya menjadi lebih dari 25 miliar dolar AS tahun ini. Namun, Bhatia mengakui bahwa perusahaannya tidak dapat mengidentifikasi titik jelas kapan pasokan akan mengejar permintaan. Counterpoint tidak mengharapkan kapasitas mengejar permintaan hingga akhir 2027 atau awal 2028 dalam skenario terbaik. IDC juga memperkirakan kekurangan akan berlangsung hingga 2027 dan awal 2028.
Produsen PC dan smartphone tidak dapat menyerap biaya komponen yang berlipat ganda secara terus-menerus. Mereka dapat menaikkan harga, membuat lebih sedikit perangkat, mengurangi kapasitas memori, atau fokus pada perangkat lebih mahal dengan margin keuntungan cukup. Microsoft baru-baru ini menaikkan harga Xbox sebesar 100 hingga 150 dolar AS, sementara Meta menambahkan 100 dolar AS pada biaya headset Quest 3.
Apple menjadi uji kasus paling menarik karena seharusnya menjadi perusahaan yang paling siap menghadapi kekurangan ini. Skala Apple memberikan daya tawar luar biasa dengan pemasok, dan pelanggannya terbukti bersedia membayar harga premium. Apple telah menaikkan harga di seluruh lini Mac dan iPad. Kini perhatian beralih ke iPhone.
Apple diperkirakan akan memperkenalkan iPhone 18 Pro dan Pro Max bersama foldable iPhone pertamanya, sementara menunda iPhone 18 standar dan Air hingga musim semi 2027, menurut Bloomberg. Pelacakan rantai pasokan Counterpoint menunjukkan Apple menyiapkan sekitar 10 persen lebih banyak unit iPhone 18 Pro dan Pro Max dibandingkan alokasi iPhone 17 Pro dan Pro Max pada periode yang sama tahun lalu.
Pada panggilan pendapatan terakhir Apple, perusahaan memperkirakan pertumbuhan lebih lambat karena sebagian memburuknya kendala pasokan, termasuk untuk chip memori, dan menyebut biaya memori lebih tinggi telah langsung mengurangi margin kotor. Mantan CEO Tim Cook menggambarkan harga memori sebagai “banjir 100 tahun” dengan “peningkatan eksponensial” yang menyebabkan Apple menaikkan harga.
iPhone 18 Pro bisa mulai dari 1.299 dolar AS, menurut perhitungan The Wall Street Journal berdasarkan estimasi TechInsights. Itu 200 dolar AS lebih mahal dari iPhone 17 Pro. Samsung dan Google masing-masing telah menaikkan harga awal beberapa ponsel baru sebesar 100 dolar AS tahun ini.
Apple mungkin lebih siap daripada kebanyakan perusahaan untuk menarik harga lebih tinggi. Basis pengguna yang terpasang, ekosistem terintegrasi erat, dan pelanggan setia membuat ponselnya berperilaku lebih seperti barang mewah daripada elektronik yang dapat dipertukarkan. Apple telah memperoleh pangsa pasar dengan menjaga harga tetap stabil sementara pesaing kelas bawah menaikkan harga mereka.
Bagi produsen lain, pilihannya lebih buruk. Counterpoint dan IDC melihat perusahaan smartphone mengurangi perkiraan pengiriman sambil beralih ke model lebih mahal. Mereka mencoba mengekstrak lebih banyak pendapatan dari setiap unit yang terjual melalui layar OLED, fitur AI, dan konfigurasi memori lebih besar.
Pada akhirnya, pasokan tambahan akan tiba. Samsung, SK Hynix, dan Micron semuanya berinvestasi besar dalam manufaktur tambahan. SK Hynix menginvestasikan 600 triliun won di Yongin Semiconductor Cluster dan mempercepat target penyelesaian dari 2045 menjadi 2033. Samsung dan SK Hynix juga berencana menginvestasikan gabungan 800 triliun won dalam empat pabrik chip memori baru di Korea Selatan.
Kemungkinan lain adalah permintaan akan runtuh sebelum pasokan mengejar. Jika gelembung investasi AI pecah, produsen memori bisa menghadapi ekonomi yang sangat berbeda. Namun, kontrak jangka panjang yang ditandatangani perusahaan AI dengan pemasok memori membuat masa depan langsung lebih mudah diprediksi. Naranjo menyatakan “2027 sudah terkunci dan terisi.”
Counterpoint dan IDC memperkirakan kenaikan harga akan melambat dari laju mencengangkan tahun lalu menjadi digit tunggal atau rendah ganda. Namun, kenaikan lebih lambat tidak sama dengan harga turun. Nabila Popal, direktur senior IDC, mengatakan kenaikan harga akan stabil pada normal baru yang “setidaknya tiga kali lipat dari sebelumnya.”
Fab baru masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk beroperasi, sementara pusat data AI dan perangkat konsumen semakin canggih terus membutuhkan lebih banyak memori. Produsen memiliki sedikit insentif ekonomi untuk memprioritaskan elektronik konsumen murah di atas pelanggan yang bersedia membayar mahal dan berkomitmen bertahun-tahun sebelumnya. Ramalan Naranjo blak-blakan: “Tidak akan ada akhir yang bahagia dalam waktu dekat.”
Komentar
Belum ada komentar.