Akselerator AI China Kuasai 90% Pasar Domestik pada 2026

Telset.id – Akselerator AI buatan China diproyeksikan menguasai hampir 90% pangsa pasar domestik pada 2026. Lonjakan ini terjadi seiring kebijakan pemerintah China yang aktif mendorong adopsi chip AI buatan dalam negeri, sekaligus menekan kehadiran pemain asing seperti AMD dan Nvidia.

Menurut laporan terbaru dari TrendForce, pergeseran besar ini dipicu oleh kombinasi kontrol ekspor Amerika Serikat dan mandat dari Beijing yang secara efektif mendorong perangkat keras buatan Amerika keluar dari pasar. Cambricon dan Huawei disebut-sebut sebagai penerima manfaat terbesar dari perubahan ini, seperti dikutip dari DigiTimes.

Data dari Bernstein investment bank menunjukkan pangsa pasar Nvidia di China turun drastis dari 66% pada 2024 menjadi 40% pada 2025, dan diperkirakan hanya tersisa 8% pada 2026. Bahkan, CEO Nvidia Jensen Huang sempat menyatakan pangsa pasar perusahaannya di China “nol” pada Mei lalu karena tidak ada pengiriman akselerator baru secara resmi pada paruh pertama tahun tersebut.

Meskipun sebagian GPU Nvidia masih masuk ke China secara “tidak resmi” karena ketergantungan lokal pada CUDA, sebagian besar deployment baru di China kini berbasis pada perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara domestik.

Total pasar akselerator AI di China mencapai 4 juta unit pada 2025, menurut data dari Guancha.cn. Pada tahun tersebut, Nvidia masih memimpin dengan 2,2 juta unit GPU yang masuk ke pasar China dan menguasai 55% pangsa pasar, mengungguli Huawei yang mengirimkan 812.000 akselerator AI dengan pangsa pasar 20,3%.

Pemain lain mencatatkan pengiriman yang jauh lebih rendah. Alibaba melalui T-Head memproduksi 265.000 akselerator AI, disusul AMD dengan 160.000 unit. Cambricon dan Kunlunxin masing-masing hanya memasok sekitar 116.000 prosesor AI, sementara pemain lain mengirimkan kurang dari 100.000 unit.

“Tahun ini, pemerintah China secara aktif mendorong adopsi chip AI domestik,” demikian bunyi laporan TrendForce. “Dorongan kebijakan ini kemungkinan akan memberikan dukungan prioritas kepada pemain domestik berpotensi tinggi, memungkinkan mereka memperluas pangsa pasar secara substansial di pasar server AI kelas atas China. Pada saat yang sama, ekosistem domestik semakin matang di area kunci seperti node foundry canggih, advanced packaging, dan manajemen termal.”

TrendForce kini memperkirakan pengiriman prosesor AI kelas atas yang dikembangkan perusahaan China akan meningkat lebih dari 83% year-over-year pada 2026 seiring kapasitas produksi domestik yang terus berkembang. Analis memproyeksikan akselerator AI domestik akan menangkap hampir 90% penjualan, naik dari 45% pada tahun lalu, yang berarti pemasok asing seperti AMD dan Nvidia hanya akan menyisakan sekitar 10% pangsa pasar.

Proyeksi ini merupakan revisi besar dari outlook Desember 2025 yang memperkirakan prosesor China hanya akan menguasai sekitar 50% pasar chip AI kelas atas pada 2026.

Strategi Dual-Track dan Tantangan Produksi

AMD dan Nvidia memasok sekitar 2,36 juta akselerator AI ke pasar China tahun lalu dengan pangsa unit 59%. Mengganti mayoritas dari jumlah tersebut membutuhkan upaya besar, dengan asumsi TAM tetap berada di sekitar 4 juta unit.

TrendForce menyatakan China akan mengadopsi strategi dual-track yang melibatkan akselerator AI dari vendor merchant seperti Huawei dan Cambricon, serta AI ASIC khusus dari Alibaba, Baidu, ByteDance, dan Tencent. “Bersama-sama, perkembangan ini menggerakkan infrastruktur AI China menjauh dari ketergantungan berat pada GPU asing, menuju model dual-track ‘GPU domestik + ASIC proprietary’,” klaim perusahaan riset tersebut.

Penyedia layanan cloud hyperscale cenderung memperluas penggunaan silikon mereka sendiri karena lebih murah dibandingkan akselerator merchant dan dioptimalkan untuk workload serta format data mereka. Sementara itu, pengembang hardware AI merchant seperti Huawei, Biren, dan Cambricon juga akan secara bertahap memperluas output akselerator mereka karena permintaan sangat kuat.

Namun, masih menjadi pertanyaan apakah industri chip China dapat menggantikan 1,96 juta akselerator AI kelas atas hanya dalam satu tahun. Untuk mempertahankan TAM 4 juta unit, industri semikonduktor China perlu meningkatkan output akselerator AI sebesar 2,2X hanya dalam satu tahun.

SMIC, foundry paling maju dan terbesar di China, mengumumkan pendapatan Q2 2026 meningkat menjadi $3,005 miliar, naik dari $2,505 miliar pada Q1 2026 dan dari $2,209 miliar pada Q2 2025. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah peningkatan pendapatan 36% YoY ini merupakan indikator kemampuan meningkatkan output akselerator AI kelas atas hingga 2X dibandingkan 2025.

Kendala besar lainnya adalah kurangnya produksi domestik untuk high-bandwidth memory (HBM). Huawei dilaporkan telah mengakuisisi banyak memori kelas HBM2 dari Samsung, tetapi stoknya tidak tidak terbatas. Akselerator AI seri Ascend 950 disebut akan mengandalkan memori proprietary HiBL 1.0 dan HiZQ 2.0, bukan HBM2 atau HBM3 standar industri. CXMT, juara DRAM China, sedang bersiap untuk manufaktur HBM3 pada akhir 2026, tetapi kecepatan ramp-up produksinya masih harus dibuktikan.

Keunggulan terbesar Nvidia setelah performa adalah software stack CUDA. Meskipun performa bisa ditandingi dengan kekuatan komputasi, software stack tidak bisa direproduksi dengan cepat. Tahun lalu, Huawei membuka software stack CANN untuk mempercepat pengembangan, meskipun belum diketahui apakah target yang diinginkan tercapai. Yang jelas, software stack AI China semakin matang setiap tahun, sehingga banyak deployment AI baru mungkin akan mengandalkan stack domestik daripada CUDA.

Pembatasan ekspor Amerika Serikat terhadap akselerator AI canggih, dikombinasikan dengan upaya China membatasi penggunaan prosesor AI Amerika di dalam negeri, telah mendorong AMD dan Nvidia keluar dari pasar China. Analis kini memperkirakan vendor hardware independen berbasis China akan menguasai 90% pasar akselerator AI domestik pada 2026.

Perkembangan hardware AI China telah mencapai kemajuan signifikan. Solusi Huawei bahkan disebut mampu mengungguli sistem rack-scale NVL72 GB200 milik Nvidia, meskipun dengan konsumsi daya lebih tinggi. Jika daya bukan masalah, Huawei dapat membangun data center AI dengan performa yang setara atau melebihi yang berbasis GPU Nvidia.

Namun, mengganti GPU Amerika hampir sepenuhnya sambil mempertahankan TAM unit akselerator AI di 4 juta unit akan menuntut industri China memproduksi 1,96 juta akselerator AI pada 2026, atau 2,2X lebih banyak dari 2025. Ini tampaknya mustahil tidak hanya bagi TSMC, tetapi juga bagi pembuat memori lokal yang masih harus memulai produksi HBM.

Dengan demikian, meskipun akselerator AI China mungkin benar-benar menangkap 90% pasar domestik, tanpa hardware dari perusahaan Amerika, pasar tersebut bisa menyusut drastis dalam hal unit. Industri China tengah berada di persimpangan antara ambisi self-sufficiency dan realitas kapasitas produksi yang masih terbatas.